Ihre gesamten Vermögens- und Finanzdaten.
Tagesaktuell an einem Ort
Eine Plattform für Vermögen, Finanzen, Buchhaltung und Dokumente – für Privatpersonen und Unternehmer.
- Web-App & iOS App
- Deutsch & Englisch
- Serverstandort Deutschland
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Flexible Rechteverwaltung
- Konfigurierbare Berechtigungen
- Multi-Einheiten-Struktur
- Tagesaktuelles Dashboard
- Fahrzeuge, Immobilien, Beteiligungen, Kredite
- Edelmetalle, Kunst, Yachten, Kryptowährungen
- Altersvorsorge und weitere Kategorien
- Wertentwicklung: absoluter & prozentualer Return
- Depotübersicht mit konsolidierter Portfolioansicht
- Historischer Kursverlauf aller Wertpapiere
- Vermögensreports als PDF erstellen & herunterladen
- Organigramm-Ansicht für Besitzstrukturen
- Trennung: Privat / Unternehmerisch / Immobilien
- Zentrales Dashboard mit tagesaktuellen Daten
- Multibanking via finAPI (DE, NL, AT)
- Automatischer Transaktionsimport
- Mehrere Bankverbindungen pro operativer Einheit
- Überweisungen direkt aus der Plattform
- Bankbuchhaltung: Belege zu Transaktionen zuordnen
- Automatisch generierte Zuordnungsvorschläge
- Teilzuordnung auf mehrere Transaktionen (Partial Matching)
- Beleg-Assign ohne übereinstimmende Banktransaktion
- SuSa, BWA, Bilanz, GuV – tagesaktuell
- Kunden- und Lieferantenkonten, Kontenblatt
- Buchungsprüfungs-Workflow vor DATEV-Export
- Manuelle Buchungserfassung
- DATEV-Export: monatliche Buchungsstapel
- DATEV-Import: Kontenrahmen & Stammdaten
- Mapping-Profile für Kontozuordnungsgruppen
- Kostenstellen (zwei Ebenen) mit DATEV-Aliasen
- Stammdatenverwaltung Kreditoren & Debitoren
- Exportierte Monate werden automatisch gesperrt
- 3-stufiger Workflow: Vorerfassung - Detailerfassung - Freigabe
- Eingangs- & Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Verträge
- Autofill der Rechnungsmerkmale
- E-Rechnungen automatisch einlesen (ZUGFeRD / XRechnung)
- Dokumenten-Upload per E-Mail
- Aktivitätshistorie je Beleg – vollständige Nachvollziehbarkeit
- Wiederkehrende Positionen für Verträge & Rechnungen
- Speedflow-Modus für Schnellerfassung bei hohem Volumen
- Zentrales Archiv mit Kategoriefiltern
- Verknüpfung zu Vermögenswerten & „Notfallkoffer"
- Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
- Serverstandort Deutschland (Hetzner)
- Flexible Rechteverwaltung pro Einheit
- Nutzer sehen nur freigegebene Bereiche
- Konfigurierbare Berechtigungen je Nutzer
- Workflow-Schritte, Bankkonten & Auswertungen absicherbar
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